Generali и Cattolica начинают стратегическое партнерство

Совет директоров Assicurazioni Generali , который собрался сегодня под председательством Габриэле Галатери ди Дженола , и Совет директоров Cattolica , которое прошло под председательством Паоло Бедони , одобрило начало стратегического партнерства между Generali Group и Cattolica Group. Стратегическое партнерство основано на трех столпах:

— промышленные и коммерческие соглашения , способные создать непосредственные возможности и прямые выгоды для двух групп в 4 стратегических областях бизнеса: Активы менеджмент, Интернет вещей, здоровье бизнеса и перестрахование. Выполнение этих соглашений необходимо для реализации стратегического партнерства;

— увеличение капитала — с обязательством Generali подписаться на увеличение капитала, за исключением право выбора на сумму 300 миллионов евро при условии утверждения преобразования в SpA и некоторые поправки к уставу, касающемуся управления Каттоликой. Generali станет крупным акционером с 24,4% акций. Generali также будет иметь право подписаться пропорционально последующему опциону на увеличение капитала для всех акционеров на дополнительную максимальную сумму в 200 миллионов евро;

— правовая форма и управление — соглашение предусматривает, что (1) преобразование Cattolica из кооператива в акционерное общество, вступающее в силу с 1 апреля 2021 г., и (2) принятие поправок к законодательству для защиты инвестиций (в силе до даты эффективности преобразования) представляют собой предварительные условия для вхождения Generali в капитал Cattolica в качестве значительного акционера.

Партнерство включает четыре промышленных инициативы, которые представляют важные возможности для прибыльного роста услуг для клиентов в сегменте не связанных с жизнью и в сегменте управления активами, используя навыки и способности Generali в области управления инвестициями, цифровых инноваций и медицинских услуг. и позволяет Cattolica расширять и улучшать предложение для своих клиентов с помощью новых и инновационных дополнительных услуг.

В частности, многолетние соглашения предусматривают управление Generali Asset Management частью инвестиционного портфеля. Cattolica, направленная на повышение эффективности за счет использования специализированных навыков и опыта; предложение Generali клиентам Cattolica инновационной платформы Интернета вещей, разработанной Generali Jeniot для развития бизнеса телематики для автомобилей, дома, домашних животных и бизнеса; распространение на клиентов Каттолики инновационных медицинских услуг Generali Welion, которые в настоящее время не предлагаются.

Каттоликой, и передача части услуг по урегулированию и помощи со стороны Cattolica на аутсорсинг, опять же Generali Welion; соглашение о сотрудничестве между Cattolica и Generali, с Generali в качестве основного партнера в отношении части рисков, подлежащих перестрахованию. Выполнение этих соглашений необходимо для реализации стратегического партнерства.

Сделка предусматривает вступление Generali в качестве значительного акционера Cattolica посредством подписки, при наступлении определенных условий, увеличения резервный капитал с исключением права опциона на общую сумму 300 миллионов евро. Эта сделка позволит Generali получить долю в Cattolica, равную 24,4% (рассчитывается путем вычета собственных акций). Увеличение капитала, зарезервированное для Generali, предусматривает выпуск 54,054 миллиона акций Cattolica по цене выпуска 5,55 евро за акцию.

В дополнение к увеличению капитала на 300 миллионов евро Cattolica планирует утвердить опцион на увеличение капитала в пользу всех акционеров на максимальную сумму в 200 миллионов евро, которое будет выполнено впоследствии, чтобы завершить укрепление. как ожидается от надзорного органа.

В частности, ожидается, что Совет директоров Cattolica созовет внеочередное собрание, которое состоится до 31 июля, для принятия решения о преобразовании компании в SpA и последующее изменение устава. К 15 июля совет директоров Cattolica утвердит: первый транш увеличения капитала (на 300 миллионов евро), зарезервированный для Generali, за счет выпуска новых акций по вышеупомянутой цене 5,55 евро за акцию; второй транш увеличения (на 200 миллионов евро) в качестве опции.

Подписка на увеличение зарезервированного капитала будет иметь место: после утверждения преобразования Cattolica в S.p.A. (действие перенесено до 1 апреля 2021 г.); после получения всех необходимых разрешений и / или согласований от компетентных органов; и при условии принятия самой Cattolica определенных законодательных изменений, направленных на защиту прав Generali, с момента подписания соглашения об увеличении капитала с исключением права опциона до даты вступления в силу преобразования;

эти поправки включают право вето Generali на собрании акционеров и в совете директоров в отношении определенных вопросов, касающихся защиты финансовых интересов Generali как инвестора и акционера Cattolica, а также назначение 3 членов Совета директоров, все это лучше указано в сообщениях, которые будут сделаны в соответствии с применимым законодательством, включая нормативные акты.

Marco Sesana, региональный менеджер и генеральный директор Generali Italia и Global Business Lines, сказал: «Стратегическое партнерство с Cattolica — это уникальная возможность сегодня в Италии для прибыльного роста в сфере управления активами и инновационных услуг для клиентов, не связанных с жизнью. , основополагающие принципы нашей стратегии Partner di Vita 2021.

Это позволяет нам расширять наши медицинские и телематические услуги, благодаря инновационным платформам Generali Welion и Generali Jeniot, для более чем 3,5 миллионов клиентов Cattolica. Наше вступление в качестве значительного акционера пользуется возможностью участвовать в укреплении капитала и преобразовании в S.p. A di Cattolica ».

Паоло Бедони , президент Cattolica Assicurazione, и Карло Феррарези, генеральный директор Cattolica, подчеркнули:« Стратегическое партнерство с Generali Group представляет собой проект имеет важное значение в истории Каттолики, которая, с целью сохранения центральной роли территории, клиентов и сотрудников, предлагает важную возможность для создания стоимости для акционеров и акционеров. Фактически, благодаря этому соглашению Группа Каттолика сможет извлекать выгоду для своих клиентов из новых и инновационных услуг группы Generali и сможет укрепить свою капитальную позицию ».

Generali в качестве финансового консультанта помогала в сделке со стороны Rothschild & Co, Studio Gianni Origoni Grippo & Partners в качестве юрисконсульта и юридической фирмы Tremonti & Associati.

Каттолика в качестве финансового консультанта оказывала содействие в сделке со стороны отдела корпоративных финансов КПМГ. компании KPMG Advisory S.p.A. в то время как юридическая фирма Avv. Prof. Mario Cera выступила в качестве юрисконсульта.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *